证券业并购新进展！国信证券成万和证券主要股东获核准

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证监会网站8月21日发布批复文件显示，证监会同意国信证券向深圳市资本运营集团有限公司等7名对象发行股份购买相关资产的注册申请，并核准国信证券成为万和证券主要股东，核准深圳市投资控股有限公司成为万和证券实际控制人。


图片来源：证监会网站
证监会批复文件显示，证监会同意国信证券向深圳市资本运营集团有限公司发行3.48亿股股份，向深圳市鲲鹏股权投资有限公司发行1.57亿股股份、向深业集团有限公司发行4963.58万股股份、向深圳市创新投资集团有限公司发行2252.28万股股份、向深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）发行2164.20万股股份、向成都交子金融控股集团有限公司发行2109.98万股股份、向海口市金融控股集团有限公司发行948.31万股股份购买相关资产的注册申请。

此外，证监会还核准国信证券成为万和证券主要股东，核准深圳市投资控股有限公司成为万和证券实际控制人。对国信证券通过换股方式依法取得万和证券21.84亿股股份（占公司股份总数的96.0792%）无异议。

证监会表示，万和证券应当切实做好与国信证券的风险隔离，严格规范关联交易，严防利益冲突和输送风险。国信证券应当会同万和证券按照报送证监会的初步整合方案确定的方向，在一年内制定并上报具体整合方案，明确时间表，妥善有序推进整合工作。

从本次收购的时间线看，2024年8月21日，国信证券发布《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，正式披露了收购万和证券的初步计划；2024年12月6日，国信证券董事会审议通过本次收购方案，更新后的交易方案显示，国信证券计划以发行A股股份的方式收购前述7名交易对手方持有的万和证券96.0792%股份，交易价格为51.92亿元。

2024年12月20日，国信证券收到深圳市国资委批复，后者原则同意国信证券此次发行股份购买资产暨关联交易方案；2025年4月10日，国信证券收到深交所出具通知，前述交易相关申请事项获得受理；2025年6月19日，深交所审议通过国信证券前述交易方案。